베트남 로봇산업 현황
가격경쟁력 높은 베트남 로봇,
세계 시장을 유혹하다
베트남 대학생들이 아시아태평양방송연맹 국제로봇대회(ABU ROBOCON)에서 2002년, 2004년, 2006년에 우승을 차지했다. 그리고 지금까지 꾸준히 우수한 성적을 올리고 있다. 최첨단 산업의 변방에 있다고 생각했던 베트남이 로봇산업에 있어서만큼은 빠른 속도로 발전하고 있는 사실을 아는 이들이 얼마나 있을까? KOTRA에서 이 같은 베트남의 로봇산업에 대한 조사 자료를 발표했다.
베트남 정밀하고 위험한 작업환경에서만 로봇 사용 중
이론적으로 베트남 전체 산업 생산에서 로봇수요는 높다고 할 수 있지만, 수입 로봇의 비싼 가격으로 대다수 중소기업들은 생산 활동에 로봇을 사용하지 못하고 있는 형편이다.
현재 산업용 로봇은 현재 자동차, 오토바이, 전기제품 조립, 플라스틱과 건설자재 생산, 식품 가공, 금속공학, 기계공학, 조선업 등 고도의 정밀성이 필요하거나 유독성 산업 환경에서만 사용되고 있다. 베트남 산업용 로봇 생산은 아직 미숙한 상태로 베트남 국내 공급은 수입에 의존하고 있다.
일본업체 OTC Daihen, Fanuc, Yaskawa Motoman Robotics, Panasonic, 스웨덴 업체 ABB, 대만업체 Tzaw-Yis와 같은 세계 유명브랜드들이 이미 베트남에 진출해 있다.
이곳에서 중고 산업용 로봇은 신제품보다 가격이 절반 이하로 낮아 선호하는 경향을 보인다. 중고 산업용 로봇은 주로 캐나다와 미국으로부터 수입하고 있는데, 산업용 로봇의 수입가격이 높은 반면, 베트남 국내 산업용 로봇 수요는 지속 증가하는 추세다. 용접로봇을 베트남에 수입하는 현지기업으로 규모가 가장 큰 New Century Internation(Tan The Ky)사 회장 Mr. Le Thanh Vinh에 따르면, 2007년에 100여 대의 용접로봇을 수입했고, 2008년도에는 200여 대를 수입했다고 한다.
베트남 로봇대회에서의 우수한 결과에 비해 로봇생산 시설 부족
로봇 생산은 베트남에서 최첨단 기술 산업으로 구분되지만 베트남의 로봇 생산 발전은 아직 미비하다고 할 수 있다.
베트남 내 대학교는 오래 전부터 로봇산업과 자동화산업을 포함한 메카트로닉스 분야를 학생들에게 가르치기 시작했고, 베트남 대학생들은 2002년부터 시작돼 매년 개최되는 아시아태평양방송연맹 국제로봇대회(ABU ROBOCON)를 참가하고 있다.
그리고 이 국제로봇대회에서 뛰어난 성적을 거두었다. 베트남은 2002년, 2004년, 2006년에 우승했고, 2003년과 2009년에는 3등, 2007년과 2008년에는 베스트 아이디어상을 수상한 것이다. 베트남은 국제로봇대회에서 우수한 결과를 얻었지만, 베트남 내 로봇생산은 부족한 실정이다.
베트남은 로봇을 국내에서 생산해 호주, 일본, 독일 등의 국가로 수출한 경험이 있지만, 베트남의 로봇산업 발전은 아직 초기 단계로 실험생산이 많고 설비가 부족해 수공 생산이 대부분이다.
베트남 로봇산업 대량생산 위한 대규모 투자가 필요해
베트남은 로봇을 생산할 수 있는 산업공장이 적고, 로봇 생산업체 대부분 생산설비와 기기가 부족한 실정이다.
호치민 과학기술부산하 과학기술센터 부원장 Mr. Tran Duc Dat에 따르면, 대량 생산을 위해서는 조사, 실험, 수리를 위한 전기전자기계 설비 및 기계를 갖춘 부서, 조립?조정을 할 수 있는 부서, 실험조사가 가능한 부서, 이 3부서를 갖춘 공장이 있어야 한다.
로봇을 대량 생산하기 위해서는 대규모 투자가 필요하지만 현재 생산 중인 베트남 로봇 생산업체들은 규모가 작다.
판매용 로봇을 생산하는 TOSY Robotics JSC를 제외한 대부분 베트남 현지기업은 대학교/전문대학교의 기계공학부에서 연구된 소규모 로봇을 생산한 경험밖에 없다.
베트남 현지기업들은 소량의 주문을 받아 산업용 로봇을 생산할 수 있지만, 대량 생산을 위한 설비에 투자할 재정능력이 부족하다. 로봇 생산에 필요한 부품, 특히 정밀 전기부품을 국내에서 조달할 수 없어 수입에 의존하고 있는 상황이다.
또한 베트남 국내 연구개발품은 로봇을 필요로 하는 베트남 현지 기업들에 신뢰성이 부족하며, 현지 기업들은 베트남 국내 생산 로봇에 대해 안정된 품질, 유지 관리, 사후 서비스 및 정확한 납기일까지 생산 가능성 등 여러 문제에 대해 걱정을 하고 있다.
베트남 로봇산업 다양한 분야의 로봇제작에 성공해 발전 잠재성 확인
베트남 국내 로봇 생산은 부족한 부분이 많음에도 로봇경연대회의 좋은 성적 및 생산실험 성공은 향후 로봇산업의 발전 잠재성을 보여줬다.
특정분야에 대한 로봇은 이미 베트남 국내에서 생산하고 사용하고 있으며, 대회 참가용 로봇이거나 현지 업체의 주문에 따라 만들어지기도 한다.
동나이성 Lac Hong대학교는 고층빌딩 유리를 청소하는 로봇 제작에 성공했고, 호치민 농업산림대학교는 식물에 살충제를 자동으로 분무하는 로봇 개발을, 호치민 기술대학교는 촬영자동제어 카메라를 제작해 베트남 방송국(VTV)에 공급하기도 했다. 또 A.K.B사는 포장용 로봇과 용접용 로봇을 호주 무역회사 A.A Link에를 통해 호주로 수출했으며, Tan Ky Nguyen Co사는 호치민 기술대학교에 완성된 플라스틱 제품을 집어내는 Arm 로봇 제작을 의뢰해 Canon Vietnam에 공급했다.
이외에도 호치민 기술대학교는 하노이의 조선소에 용접용 로봇을 공급했고, 화학 열 처리과정에 사용되는 로봇을 제작해 Saigon Industrial Mechanical Co(SIMC)사에 공급했으며, Tosy Robotics는 장난감 로봇, 서비스 로봇, 산업용 로봇을 생산해 베트남 내수시장과 해외시장에 판매한 바 있다.
베트남 로봇산업 70~80% 낮은 단가로 가격경쟁력 높아
베트남 국내 산업용 로봇 수요는 고도의 정밀성과 유독성 처리환경과 같은 산업 요구조건이 엄격한 특정분야에 대한 수요가 증가하는 추세다.
로봇생산 발전은 초기단계로 수입에 대
한 의존이 높은데, 베트남에서 생산되는 로봇은 유사기능의 수입제품 평균가의 70~80%로 가격경쟁력이 높은 편에 속한다. 따라서 베트남에서 대량 로봇 생산이 가능하다면 수입제품보다 엄청 낮은 가격에 로봇 구입이 가능하게 된다.
베트남 국내 생산 로봇은 현재 수입 로봇보다 4배 혹은 8배의 낮은 가격에 거래되고 있다. TOSY사의 4축 패러럴 로봇 P404-01의 가격은 5,500달러로 Fanuc사의 유사 수입제품의 가격은 33,000달러, Adept의 제품은 45,000달러다. Technology HCMC 대학교에서 제작한 플라스틱 완제품을 집어내는 Arm로봇은 5,000달러로 대만으로부터 수입되는 유사 제품의 3분에 2가격에 불과하다.
국내 생산 로봇의 품질과 성능은 수입품과 비해 뒤쳐지지 않는 것으로 평가되고 있다. Tan Ky Nguyen사에 따르면, 호치민 기술대학교에서 제작된 Arm로봇은 대만에서 수입되는 유사기능 로봇보다 자연스럽고 정밀하게 작동되며, 생산력이 높다고 한다. TOSY사가 생산하는 로봇들은 일본과 독일에서 개최된 전시회에서 찬사를 받기도 했다.
또한, 세계 유명 로봇생산업체 Taskawa(일본)과 Kuka(독일)업체로부터 로봇 유통권한에 대한 합작 제안을 받은 바 있다. TOSY사는 로봇을 생산해 호주, 일본, 독일과 같은 선진국에 로봇을 수출하고 있다.
이처럼 베트남 연구개발단체에서 제작된 로봇들은 설비 부족으로 수공 제작하고, 완벽하게 실험을 받지 못해 공장에서 사용하는 동안 불안정적으로 작동하는 결점이 있지만, 로봇산업 생산이 가능해지면 해결될 것으로 보인다.
베트남 로봇산업은 투자가 부족해 제품에 수입의존도가 높지만, 특정 생산분야에 대해 뛰어나다는 특징이 있다. 메카트로닉스 제품 수출업체에 따르면, 베트남은 전자제어 및 프로그래밍(전자판과 프로그램 작동 소프트웨어)을 포함한 로봇 제어시스템 개발 및 설계 기술이 발전했다.
따라서 로봇 제어시스템을 집중적으로 발전시킬 필요가 있고, 정밀기계부분을 세계시장으로 수출시킬 수 있다. 베트남 정부는 로봇 생산 및 시스템을 최첨단산업으로 구분(2006년 12월 18일 과학기술부에서 발표한 최첨단산업 생산 구분에 대한 결의안 27/2006/QD-BKHCN)해 로봇산업 발전 및 생산력 증가를 위해 투자장려정책을 시행했다.
이로써 15년 동안 10%로 낮은 법인소득세가 적용되고, 법인 설립 후 4년 동안 법인소득세 면제 후 9년 동안 법인소득세 50% 절감되며, 최고 1년 동안 초기실험생산을 통한 소득세가 면제(2008년 12월 11일에 발표된 법인세 세금 및 이행지침서 결의안 124/2008/ND-CP)된다.
과학적 연구와 기술 개발에 사용되는 기계, 설비, 부품, 자재, 운송비, 기술, 관련 출판 잡지, 소프트웨어 등 국내에서 조달할 수 없는 부분에 대한 수입관세가 면제(2005년 12월 8일에 발표된 수출입 관세에 대한 결의dks149/2005/ND-CP)된다.
호치민 지방정부는 산업용 로봇생산을 발전시켜 남부지역 및 호치민 인근지역 산업용 로봇 수요를 충족시키기 위해 과학기술부로 하여금 ‘2005~2010년 로봇 생산 캠페인’을 시작했다.
캠페인 실행위원회는 전자제품 조립, 조선업, 식품가공 산업으로부터 국내 생산 수주를 받았고, S.T.C.사는 호치민시 정부예산을 지원받아 연간 100대의 로봇을 생산할 수 있는 공장을 설립하고 있다. 그러나 현재 초기계획의 지연으로 2011년부터 로봇 생산이 시작될 예정으로 알려졌다.
베트남의 로봇기업 해외시장까지 성공적으로 진출한 사례도 있어
TOSY ROBOTICS JSC
TOSY사의 기업목표는 세계로봇시장에서 로봇생산 선도 기업으로 성장하는 것으로, 베트남에서 유일하게 판매용 로봇을 생산할 수 있는 생산 설비를 갖춘 제조업체다. 서비스 로봇, 산업용 로봇, 장난감 로봇, 최첨단 장난감을 생산하고 있다. 동사는 성공적으로 사업을 확장시켜 일본, 독일, 호주와 같은 선진국에 수출하고 있다.
또한 로봇연구개발단체 및 국내 타 로봇생산업체는 베트남 내수시장에만 중점을 두는 반면에 자동화, 로봇, 장난감과 관련된 세계유명전시회 IREX(도쿄), Spielwarenmesse International Toy Fair(뉘른베르크), AUTOMATICA(뮌헨)에 참가하는 등 세계시장 홍보활동에 노력하고 있다.
TOSY사는 AC 서보모터, 제어시스템, 기계부, 소프트웨어, 감속기 등 생산 분야의 현지화로 선진국에서 생산되는 유사 제품에 비해 4배 낮은 가격으로 가격 경쟁력을 향상시켰다.
S.T.C (Science And Technique Center)
1993년에 설립된 호치민 과학기술부산하 국영단체로 로봇을 연구 및 개발해 남부지방과 호치민 경제사회 발전을 위해 과학?기술적 서비스를 제공하고 있다.
로봇 생산 캠페인 실행을 위해 2010년 초반부터 생산을 시작해 2010년 말 산업용 로봇 출시를 계획했지만, 현 법률체제 문제로 지연돼 2011년부터 생산을 시작할 예정이다.
S.T.C는 현재 기업으로 등록이 돼 있어 정부예산을 지원받을 수 없기 때문에 기업형식을 소득이 있는 관리부로 변경이 필요한 상황이며, 대표를 맡고 있는 De. Le Hoai Quoc은 2006년 11월부터 호치민 과학기술부 사무관으로 임명돼, 호치민 기술대학교 자동화 과목 전임교수 및 기계공학부 부학장을 재직하고 있다.
호치민 기술대학교는 베트남에서 개최된 ROBOCON 콘테스트와 아시아지역 ABU ROBOCON 에 참가해 우승하는 등 발군의 실력을 세계에 알리고 있으며, 초기 실험 중인 산업용 로봇을 현지기업에게 공급한 바 있다.
A.K.B Co., Ltd.
호치민에 위치한 소규모 현지 기계공학 생산업체로 메카트로닉스 시스템을 생산하는 업체로 전체 산업 활동 중 산업용 로봇 관련 생산의 비율은 적다.
산업용 로봇(용접, 포장용 arm 로봇)을 생산해 베트남 이주민이 대표인 A.A.Link Pty사를 통해 호주를 비롯한 해외에 수출하고 있지만, 세계시장에 홍보 활동을 하지 않으며, 베트남어로만 의사소통이 가능해 아직 세계시장으로 진출할 준비가 돼있지 않은 상태다.
자료 : KOTRA / New Century International, TOSY, S.T.C, A.K.B 등, 코트라 호치민KBC
